La TS dominante e robusta Melissa Leal, la sensuale rossa cisgender Amanda Borges e lo stallone avventuroso e dotato Henrique Miranda condividono un trio intimo e stravagante! Melissa e Amanda indossano bikini con stringhe e calze a rete con tacchi. Su un divano di pelle nera iniziano con baci e palpeggiamenti. Amanda e Henrique condividono il cazzo di Melissa, facendo pompini appassionati ciascuno. Melissa fa un deepthroat al grosso cazzo di Henrique con maestria orale. Amanda prende lo strumento trans rigonfio di Melissa nella sua figa stretta per una scopata da macinare i fianchi. Il palo di Henrique riempie la bocca di Melissa mentre lei fa scivolare la sua verga nel culo di Amanda. La prepotente Melissa spinge la sua erezione nel retto di Amanda alla pecorina per una sodomia anale. E Melissa cavalca il viso di Amanda mentre Henrique scopa il bottino allentato di Amanda. La cosa a tre ultra-volgare e orientata al genere raggiunge il climax con Melissa e Henrique che si accarezzano i loro cazzi e vengono nella bocca aperta di Amanda. Amanda prende entrambi i carichi sulla lingua e sulle labbra, lasciando che l'eccesso le scenda lungo le guance. L'azione finisce come è iniziata, con baci gentili.
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