Le migliori amiche Novella Night e Milancheek sono molto più che semplici amiche. Sebbene entrambi abbiano un fidanzato, sono anche amanti. Non è sempre facile trovare il tempo per fare amicizia, quindi creano opportunità. Una serata di cinema spaventoso funziona sempre perché possono stare da soli al buio e stringersi insieme finché la natura non fa il suo corso. Di solito hanno molta privacy, ma stasera il fratellastro di Milancheek è in casa. È a casa dal college e decide di fare uno scherzo alle ragazze. Si avvicina di soppiatto dietro di loro con una maschera da clown inquietante e li spaventa a morte. Quando le luci si accendono, li vede seminudi e si chiede cosa potrebbe succedere. Decidono di farglielo vedere mostrando le loro tette. Stando al gioco, tira fuori il cazzo. È grande e difficile. Novella si avvicina per succhiarlo. Scioccata dal fatto che avrebbe tradito il suo ragazzo e un po' gelosa, Milancheek decide di prenderne un po' anche lei. Nonostante tutto quello che hanno condiviso negli anni, le ragazze non hanno mai condiviso un cazzo ed è una grande eccitazione. Non riesce a credere quanto sia fortunato ad averli a turno sulla sua grande canna. Vuole scoparle e si assicura che siano occupate a leccarsi a vicenda mentre riempiono le loro giovani fighe arrapate. L'unica cosa che a Novella piace di più che farsi riempire la fica è avere la dolce fessura della sua ragazza da mangiare mentre succede. Milancheek non riesce a credere quanto sia disgustoso scopare il fratellastro con la sua fidanzata segreta alle spalle dei loro fidanzati. Quando esce e spara il suo carico sulle loro facce, le ragazze si scambiano il suo sperma avanti e indietro, sapendo già che le loro serate di cinema includeranno un grosso cazzo duro da ora in poi.
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