Shalina Devine e suo marito sono ansiosi di fare una vacanza con i loro migliori amici. All'ultimo momento hanno dovuto disdire, regalando il buono vacanza al figlio e alla sua fidanzata Lily Blossom. È un po' strano avere nuovi coinquilini con così poco preavviso, ma la coppia lo conosce da anni ed è felice di incontrare Lily. La giovane coppia ha intenzione di andare in piscina per rilassarsi e rimane scioccata quando vede Shalina e suo marito nudi. Non sapevano che la coppia fosse nudista. Sei scioccato nel vedere la migliore amica di tua madre nuda e così fottutamente sexy. Lily non riesce a staccare gli occhi dall'imponente cazzo dell'uomo più anziano. Eccitati, ascoltano mentre la coppia esalta le virtù del nudismo. Shalina nota che il tuo cazzo sta diventando duro. Anche Lily lo vede e decide se è ok per te guardare, allora è ok per lei avere un assaggio di quel cazzo esperto. Guardarla non ti turba. In effetti, sei ansioso di mettere la tua erezione nella bocca di Shalina. Presto entrambe le donne succhiano, si scambiano e condividono grandi erezioni. Pronti per di più, scopano con i propri partner e poi si spengono godendosi la nuova avventura con la coppia esperta. Shalina non vedeva l'ora di scopare con il marito della sua amica, ma scoparsi suo figlio è ancora più eccitante. Lily non è mai venuta così forte come sul cazzo dello sconosciuto. Si assicurano di avvicinarsi l'uno all'altro mentre i ragazzi iniziano a sparare in modo da poter condividere il carico e assaporare ogni goccia. Shalina e suo marito speravano di fare amicizia con i loro amici, ma il loro figlio e la sua giovane e carina fidanzata sono dei fantastici sostituti.
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