Le affascinanti T-girls Mandy Mitchell e Natalie Mars festeggiano il compleanno di Natalie con una brutta festa. Mandy sorprende il suo adorabile amico di sesso femminile con un enorme sex toy, che presto invade il colon cavernoso di Natalie! Le ragazze condividono un divertimento stravagante, prima che Mandy porti un secondo regalo a forma di borchia nera Sean Michaels! Le ragazze gli fanno un doppio pompino sgraziato. Natalie fa un intenso giro anale sul grosso cazzo nero di Sean mentre succhia la carne di Mandy. Il trio interrazziale include un immenso gap rettale; fellatio culo a bocca; e un trattamento viso cremoso. Alla fine, le T-babes si masturbano fino all'orgasmo.
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Titolo scena: 2 TS + BBC: Trio anale interrazziale – Sean Michaels e Mandy Mitchell e Natalie Mars
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Regista: Jay Sin
Produzione: EvilAngel